智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車與新一代電子信息技術(shù)結(jié)合所形成的全新產(chǎn)物，是我國(guó)三個(gè)萬(wàn)億元級(jí)產(chǎn)業(yè)（汽車、通信、信息）技術(shù)融合創(chuàng)新的載體，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性。根據(jù)賽迪智庫(kù)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將接近9000億元。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)以及普及率的逐步提升，預(yù)期增長(zhǎng)率將高于40%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增加。

 

　　02

 

　　從需求角度看，B端不斷增長(zhǎng)的降本增效需求驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容；C端對(duì)自動(dòng)駕駛支付意愿提升，出行和私家車市場(chǎng)容量大

 

　　B端場(chǎng)景下，降本增效是核心需求。針對(duì)礦山、港口等相對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景，自動(dòng)駕駛車輛可實(shí)現(xiàn)對(duì)司機(jī)的替代，大大降低司機(jī)用工成本，作業(yè)車輛自動(dòng)化、智能化有望降低事故發(fā)生率，提高安全性和作業(yè)效率。針對(duì)公共出行等場(chǎng)景，通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛賦能將大幅提升運(yùn)力、通行率、準(zhǔn)點(diǎn)率，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升管理效率。

 

　　C端場(chǎng)景下，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛L2/L4愿意支付的額外成本在各國(guó)中位居首位，對(duì)自動(dòng)駕駛擁有較高的接受度與信心，為中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)較大的需求。根據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)測(cè)，到2040年中國(guó)城市人口出行次數(shù)有望達(dá)到每天22億人次，為共享出行釋放巨大增量市場(chǎng)。

 

　　03

 

　　從供給角度看，傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、科技巨頭、初創(chuàng)科技公司等各類企業(yè)紛紛入局智能網(wǎng)聯(lián)汽車，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈多元化

 

　　四

 

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

 

　　01

 

　　從空間分布來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中西部四大智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群

 

　　環(huán)渤海地區(qū)創(chuàng)新源頭豐富，領(lǐng)軍企業(yè)集聚，科創(chuàng)實(shí)力強(qiáng)，政策體系完善；長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，市場(chǎng)對(duì)新興產(chǎn)業(yè)接受度高，先進(jìn)技術(shù)孵化較快；珠三角地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)、通信及電子信息制造業(yè)發(fā)達(dá)，依托于龍頭企業(yè)，各類企業(yè)向Tier1類轉(zhuǎn)型；中西部地區(qū)，汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型需求明顯，中游系統(tǒng)集成應(yīng)用市場(chǎng)廣闊。

 

　　02

 

　　從企業(yè)分布來(lái)看，頭部企業(yè)主要布局自動(dòng)駕駛及決策系統(tǒng)、智能座艙、通信系統(tǒng)等方向；新進(jìn)入者主要從通信系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和出行服務(wù)切入行業(yè)

 

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車上市企業(yè)主要分布在自動(dòng)駕駛及決策系統(tǒng)、智能座艙、通信系統(tǒng)、感知部件等方向；獨(dú)角獸企業(yè)主要分布在自動(dòng)駕駛及決策系統(tǒng)、智能座艙、出行服務(wù)、通信系統(tǒng)等方向。

 

　?。ㄖ嘘P(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院分析繪制）

 

　　國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)主要從通信系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和出行服務(wù)等方向切入智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)。上游如毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭、芯片等細(xì)分行業(yè)已發(fā)展較為成熟，傳統(tǒng)國(guó)際零部件巨頭有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)新進(jìn)入者造成較高進(jìn)入壁壘。

 

　?。ㄖ嘘P(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院分析繪制）

 

　　五

 

　　新型商業(yè)模式

 

　　復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈條下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)模式呈現(xiàn)多元化，更加關(guān)注汽車后市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及數(shù)據(jù)、軟件和增值服務(wù)。衍生出系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)商、自動(dòng)駕駛技術(shù)方案提供商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商、內(nèi)容提供商等。市場(chǎng)參與方更加關(guān)注對(duì)汽車后市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，即對(duì)用戶的后續(xù)維護(hù)與運(yùn)營(yíng)，數(shù)據(jù)、軟件和增值服務(wù)成為主要的抓手，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變現(xiàn)、服務(wù)變現(xiàn)。

 

　　表2智能網(wǎng)聯(lián)汽車新型商業(yè)模式匯總

 

　　六

 

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

 

　　01

 

　　自動(dòng)駕駛軟硬件技術(shù)發(fā)展進(jìn)度有望實(shí)現(xiàn)同步

 

　　中國(guó)自動(dòng)駕駛軟件研發(fā)能力正走在硬件前面，硬件端包括傳感器、冗余系統(tǒng)、芯片等存在不成熟，導(dǎo)致短期內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)高級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品量產(chǎn)落地。未來(lái)隨著規(guī)?；膽?yīng)用、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證的完善，硬件水平有望追趕上軟件水平達(dá)到L4+級(jí)別。

 

　　02

 

　　車企生態(tài)建設(shè)向著匯聚型價(jià)值結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化

 

　　車企價(jià)值向客戶為中心轉(zhuǎn)移，制造端扁平化，服務(wù)端全面發(fā)展。造車新勢(shì)力企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、科技企業(yè)將進(jìn)一步與傳統(tǒng)整車廠商進(jìn)行跨界合作，重塑價(jià)值分配。整車廠將突破制造環(huán)節(jié)，延伸至上下游產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)創(chuàng)新的業(yè)態(tài)與市場(chǎng)。

 

　　03

 

　　智能網(wǎng)聯(lián)帶動(dòng)汽車與交通產(chǎn)業(yè)升級(jí)

 

　　智能網(wǎng)聯(lián)賦能技術(shù)路徑帶動(dòng)高附加值車端、路端智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)隨著5G基站建設(shè)范圍越來(lái)越廣，C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈日益完善。“車路云一體化”戰(zhàn)略推動(dòng)傳統(tǒng)交通產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，帶動(dòng)智慧交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，加速打造智慧城市。